系統更新介紹

1810, 2019

銷售易PaaS v1910

主要升級功能 用戶和權限 用戶管理能力增強 用戶激活功能增強,管理員可以批量激活用戶。 用戶對象導入導出能力增強,支持導入導出自定義字段。 用戶授權功能優化,支持批量追加和收回許可等。 部門管理能力增強:部門支持導入導出。 權限管理能力增強 共享規則能力增強,支持基于客戶對象的級聯共享,即將符合條件的客戶數據共享給一個團隊的同時,會級聯將這些客戶下相關聯的一些對象中屬于這些客戶的業務數據也共享給這個團隊,以便為客戶提供所有相關的服務。 職能、角色數據支持“ 訪問權限控制”,即可以設定不同用戶可以訪問的職能數據范圍、角色數據范圍。 職能配置體驗優化,在職能列表中,鼠標移動到職能名稱上時,可以顯示職能全名,便于查看名稱較長的職能。 職能管理中的功能權限,“ 用戶和權限” 下的" 角色管理" 變更為“ 權限管理”,控制范圍不變;增加新的“ 角色管理”,新的角色管理控制范圍更小,主要控制角色管理入口、角色列表子視圖、角色所有配置頁面、角色的增刪改查、數據權限配置和社交權限配置。 [...]

1810, 2019

銷售易智能分析云 v1910

主要功能 功能說明 可視化報告的分享功能支持按職能分享。 數據源中支持各實體中的團隊成員字段,并且可作為關聯型字段關聯用戶維表,進行相關分析。 組件化能力增強 移動端首頁中支持配置看板組件。支持的軟件環境為 iOS和Android。 網頁端首頁支持在“標簽頁”組件中的每個標簽下放置一個看板組件。 數據可視化能力增強 新增管道圖,且同時支持數據穿透能力。 通用漏斗圖支持數據穿透能力。 優化KPI卡片圖在移動端的展示效果。 優化坐標軸文本的顯示數量。 優化指針圖刻度顯示效果。 調整簡單表/透視表表頭為居中的顯示方式。 自定義字段能力增強 將自定義字段與視圖的關系調整為引用關系。 支持在搜索自定義字段之后,可以直接對其進行編輯。 除以上功能外,我們還升級了更多功能、修復了一些問題。

1810, 2019

銷售易客服云 v1910

主要升級功能 問卷調查工作臺 客服工作臺布局器 增強客服工作臺平臺級能力 增強多渠道接入能力 升級說明 問卷調查工作臺 問卷調查工作臺正式上線,用于實現企業內外部客戶的滿意度調查,其目的不是獲取用戶需求,而是驗證問題的主因,以便采取相應措施降低客戶流失率。 客服工作臺布局器 增強客服工作臺平臺級能力 為滿足企業級客戶對客服工作臺個性化的布局需求,客戶服務云全面提升了客服工作臺平臺級能力,助力客服代表及時獲取精準的客戶信息,為客戶提供更高效、個性化的客戶服務。 優化客戶資料組件,支持自定義配置,可以任意拖動訪客信息,客戶、線索以及自定義對象的展示順序。 優化會話窗口組件,提供歷史會話的瀏覽,篩選與檢索功能;支持接收微信短視頻消息,用于座席遠程診斷問題。 優化郵件窗口組件,支持選擇發送方式(直接發送或密送),支持轉移、服務評價等操作。 快捷操作組件,件新建自定義對象時支持默認關聯語音、會話、郵件ID,支持復雜業務關聯。 增強會話列表組件,坐席側提供了消息未讀的計時功能。 增強多渠道接入能力 CTI Adapter支持用戶級的呼叫中心對接,一個租戶支持對接多家呼叫中心。 優化客服機器人算法,支持自定義上傳租戶級行業詞庫。 [...]

1810, 2019

銷售易現場服務云 v1910

主要升級功能 表單管理 服務項目基線管理 現場云與銷售云關聯升級 升級說明 表單管理 現場服務云新增表單管理功能,包括:表單模板、表單字段、表單實例等相關業務對象及按鈕功能。表單模板提供模板設計器,支持多種字段類型,用戶可如畫布一樣自行設計表單樣式;表單實例根據選擇的表單模板創建,用戶填寫完畢提交,也可調用瀏覽器的打印下載。 服務項目基線管理 現場服務云新增項目基線管理,通過記錄項目及相關對象的計劃開始/結束時間、估計成本、預計工期/工時等信息,形成關于項目成本/進度的相關快照,方便項目經理管控項目當前進度與基線成本的偏差。 現場云與銷售云關聯升級 現場云通過支持以下功能,與銷售云進行了場景深度關聯,減少從銷售成單到交付過程中的大量重復性勞動和信息錯漏、加快從銷售成單到交付流程、更好的適配某些行業所需的進銷存作為必備功能的需求。 支持訂單轉發運單 支持訂單轉派工單 發運單“轉出庫單”升級 接收單“確認接收并入庫”升級 按派工單領料 除以上功能外,我們還升級了更多功能、修復了一些問題。  

1810, 2019

銷售易伙伴云 v1910

主要功能 功能說明 賬戶支持編輯和刪除功能。 賬戶明細支持多狀態。 電子券支持贈品及定向發放(僅適用于網頁端)。 訪銷入口改為從客戶列表進入。 拜訪步驟支持設置必填。 B2B2C-促銷活動管理(僅適用于網頁端)。 B2B2C-賬戶換算系數支持支付結算。 B2B2C-訂單支持促銷活動共享互斥選擇。 B2B2C-訂單可以產生促銷關系記錄。 B2B2C-訂單明細支持兌換型賬戶配置。 PRM支持促銷活動管理(僅適用于網頁端)。 PRM支持訪銷管理。 PRM支持訂單類型為伙伴自助。 PRM支持B2B2C訂單及相關業務對象。 PRM支持商機報備前臺批量導入(僅適用于網頁端)。 PRM支持模板打印(僅適用于網頁端)。 PRM小程序產生客戶數據的所有人歸屬。 PRM小程序中省市區改造。 [...]

1810, 2019

銷售易營銷云 v1910

主要升級功能 市場活動管理 郵件營銷 標簽管理 細分群組 網站集成 升級功能說明 市場活動管理 新增活動渠道管理,支持活動的多渠道追蹤管理,指導后續的渠道投放及營銷策略 活動嘉賓碼管理流程,提升參會嘉賓的用戶體驗及現場簽到效率。 郵件營銷 增強了郵件服務的穩定性及發送效率。 預置了郵件模板,增加郵件測試發送能力,簡化郵件的編輯及核查工作。 標簽管理 增加行為標簽能力,第三方標簽集成能力,豐富用戶畫像。 細分群組 支持針對活動參與人的細分 網站集成 網站集成的性能提升,穩定性增強 除以上功能外,我們還升級了更多功能、修復了一些問題。

1810, 2019

銷售易銷售云 v1910

主要功能 客戶管理 聯系人管理 銷售機會管理 區域管理 CPQ(配置、價格、報價) 合同與訂單管理 活動記錄 功能說明 客戶管理 在客戶中,增強最新活動記錄、最新跟進人的數據訪問權限控制。 在移動端,支持客戶下團隊成員繼承功能。 優化客戶的層級展示效果,銷售人員可以查看與該客戶相關的所有層級信息。 客戶下新增表單布局功能。表單布局功能需要用戶在后臺手動開啟,開啟后,表單布局將會控制客戶新建頁面和編輯頁面中的顯示字段,用戶需要重新添加頁面中的顯示字段并根據職能分配表單布局。 客戶的計算型字段匯總類型支持時間類型的字段。 與移動端定位或地圖的互動能力增強。 在客戶對象下,允許根據不同的業務類型配置字段的選項值。 聯系人管理 在聯系人中,新增最新活動記錄、最新跟進人的數據訪問權限控制。 聯系人下新增表單布局功能。表單布局功能需要用戶在后臺手動開啟,開啟后,表單布局將會控制客戶新建頁面和編輯頁面中的顯示字段,用戶需要重新添加頁面中的顯示字段并根據職能分配表單布局。 [...]

1705, 2019

銷售易PaaS v1904

主要升級功能 自定義對象管理 業務類型支持設置依賴關系,可通過業務類型的映射關系來控制主子關系布局的顯示以及主子同時新建時子記錄可選擇業務類型的范圍。 計算公式-匯總累計中的MAX和MIN支持匯總日期和日期+時間類型的字段。 主子明細、關聯關系字段支持設置默認值。 支持在詳情頁中顯示字段的幫助信息。在配置字段時可以配置字段的幫助信息,早期版本僅在新建和編輯頁面顯示幫助信息。 引用字段支持引用父對象的主屬性字段和計算型字段。 編輯頁面支持顯示計算型字段,便于在編輯其他相關數據時查看。 校驗規則配置能力增強:配置校驗規則時,可配置錯誤提示信息在頁面中的顯示位置。 網頁端布局配置能力增強: 詳情頁布局的柵格容器組件配置能力增強:支持配置柵格容器的標題和柵格比例。 詳情頁布局配置能力增強,新建編輯頁面的字段顯示支持多列,以便于一些字段較多的對象,可以利用屏幕空間來進行數據錄入。 列表視圖配置能力增強:設置列表視圖時,支持同步字段配置到其他視圖以及覆蓋用戶個人設置的視圖,提高視圖配置效率。 列表視圖支持復制功能,即可以基于已有視圖復制出一個新的視圖,新復制的視圖也可以編輯修改。 自定義按鈕配置能力增強: 移動端對象列表頁配置能力增強,快捷操作支持配置多個按鈕。 網頁端JS代碼能力增強,獲取數據ID函數(getSelectedIds)支持獲取列表里自定義按鈕點擊的數據ID。 業務參數設定 通用選項集列表配置能力增強:新增系統預置的業務通用選項集。 全文檢索設定配置能力增強:全局搜索配置能力增強,支持配置顯示數據量。 [...]

1705, 2019

銷售易銷售云 v1904

主要功能 客戶管理 省市區改造為單選字段:省份、市、區,并使用通用選項集的省市區。 系統自動升級,新增三個新字段,原來的“省市區”禁用。 原省市區的數據,系統自動匹配到通用選項集的省市區。以文本形式錄入的非規范數據,則需要手動調整。 省市區通用選項集支持用戶自定義省市區的值,但需要通過平臺功能設置選項集依賴關系。 移動端客戶搜索組件優化。 在客戶列表頁,客戶下商機列表頁面支持字段級權限。 客戶查重布局和疑似查重頁面布局隱私功能優化。 客戶對象中的電話和手機字段改為標準的電話類型。 支持呼叫中心電話識別設置。 原先錄入的數據如果不規范,升級后在編輯資料時,系統會按照電話類型進行校驗,用戶需要手動調整不規范的數據。 客戶公海池 導入客戶時,客戶私池的數量限制通過客戶所有人來校驗。 客戶公海池批量領取、分配的性能優化。 客戶公海池回收時間重新計算的性能優化。 聯系人管理 聯系人對象中的電話和手機字段改為標準的電話類型。 支持呼叫中心電話識別設置。 原先錄入的數據如果不規范,升級后在編輯資料時,系統會按照電話類型進行校驗,用戶需要手動調整不規范的數據。 [...]

1705, 2019

銷售易客服云 v1904

主要升級功能 增強客服工作臺平臺級能力 為滿足企業級客戶對客服工作臺個性化的布局需求,客戶服務云全面提升了客服工作臺平臺級能力,助力客服代表及時獲取精準的客戶信息,為客戶提供更高效、個性化的客戶服務。 優化客戶資料組件,支持銷售線索和自定義對象展示。 優化會話窗口組件,支持結束會話和轉接會話。 新增郵件窗口組件,實現新版工作臺服務郵件的接收和發送。 快捷操作組件,新建服務郵件支持上傳附件。 優化原有的服務工單、編輯客戶、查詢客戶等服務云業務邏輯。 增加實體資料、實體動態組件,配合嵌入頁面組件做定制開發使用。 增強呼叫中心平臺級能力 客戶服務云增強了呼叫中心的平臺級能力,在提升客服代表為客戶提供專屬服務的同時,能滿足更多工作臺的應用場景,如內銷工作臺,或基于企業業務需求個性化定制的工作臺等。 擴大來電識別功能的支持范圍 從識別客戶、聯系人的來電延展到識別銷售線索以及自定義對象的來電,全方位支持來電,精準識別彈屏對應的客戶信息。 延展電話外呼的應用場景 從客戶、聯系人等標準實體撥打外呼電話,到從任何自定義實體都可直接撥打外呼電話,方便企業員工隨時隨地外呼客戶,及時開拓業務。 除以上功能外,我們還升級了更多功能、修復了一些問題。 ?

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