主要功能

  • 客戶管理
  • 聯系人管理
  • 銷售機會管理
  • 區域管理
  • CPQ(配置、價格、報價)
  • 合同與訂單管理
  • 活動記錄

功能說明

客戶管理

  • 在客戶中,增強最新活動記錄、最新跟進人的數據訪問權限控制。
  • 在移動端,支持客戶下團隊成員繼承功能。
  • 優化客戶的層級展示效果,銷售人員可以查看與該客戶相關的所有層級信息。
  • 客戶下新增表單布局功能。表單布局功能需要用戶在后臺手動開啟,開啟后,表單布局將會控制客戶新建頁面和編輯頁面中的顯示字段,用戶需要重新添加頁面中的顯示字段并根據職能分配表單布局。
  • 客戶的計算型字段匯總類型支持時間類型的字段。
  • 與移動端定位或地圖的互動能力增強。
  • 在客戶對象下,允許根據不同的業務類型配置字段的選項值。

聯系人管理

  • 在聯系人中,新增最新活動記錄、最新跟進人的數據訪問權限控制。
  • 聯系人下新增表單布局功能。表單布局功能需要用戶在后臺手動開啟,開啟后,表單布局將會控制客戶新建頁面和編輯頁面中的顯示字段,用戶需要重新添加頁面中的顯示字段并根據職能分配表單布局。
  • 聯系人的計算型字段匯總類型支持時間類型的字段。
  • 在系統后臺,提供默認的字段集。在字段集中的字段,可以在作戰地圖布局中進行顯示配置。
  • 支持在后臺修改項目角色的簡碼和配色。每一個項目角色的簡碼最多不超過兩個字。

銷售機會管理

  • 在銷售階段下,支持上傳多個文檔。
  • 銷售機會新增或者更新后,相關的市場活動影響力也會自動更新。
  • 商機作戰地圖中支持切換為樹形圖。
  • 在系統后臺,新增作戰地圖布局設置。
  • 前端JS自定義擴展能力增強。

區域管理

  • 在進行區域資源分配時,支持分配自定義對象。
  • 區域管理資源回收后,資源所有人自動變更為區域所有人。
  • 支持為區域內的資源設置單獨的回收規則。
  • 資源回收完畢后,系統會發出提醒。

CPQ(配置、價格、報價)

  • 產品
    • 支持復制產品和產品選項。
    • 產品目錄的ID支持導出。
    • 客戶關聯產品后,可以在產品詳情頁中查看客戶列表。
    • 組合產品支持五級子產品嵌套。
  • 階梯價格表
    • 階梯價格表支持復制。
    • 價格表支持多種業務類型。
    • 價格表明細可以顯示在CRM首頁菜單欄中。
    • 價格表和價格表明細可以通過列表頁布局設計器進行設置。
  • 報價單
    • 簡化報價單流程。
    • 在報價單列表頁,新建、導出等按鈕支持移除和排序功能。
    • 報價單的新建和編輯支持使用字段集。
    • 如果設置報價單校驗規則時關聯了字段,在相關聯的字段中支持顯示對應的校驗規則。
    • 在產品配置頁面中,產品編號字段支持從布局中移除。
    • 【移動端】在報價單移動端,支持新版的報價單詳情頁。
    • 【移動端】報價單的新建和編輯布局中,支持移除業務類型字段。
    • 【移動端】報價單的相關列表支持布局配置。
  • 報價單明細
    • 報價單明細支持按照業務類型設置單選和多選項。
    • 報價單明細支持圖片類型字段。
    • 新增規則組合預置模板。
    • 支持動態添加產品選項。
    • 支持引入階梯價格表。

合同與訂單管理

  • 合同
    • 合同支持按照不同業務類型設置字段的單選項。
    • 合同下字段的單選和多選類型支持禁用、啟用以及聯動。
    • 合同支持后臺導出。
    • 多幣種支持默認值,并且可以為不同業務類型的合同設置不同的默認值。
    • 合同支持復制功能。
    • 【移動端】在合同移動端,支持新版的合同詳情頁。
  • 訂單
    • 訂單支持按照不同業務類型設置字段的單選項。
    • 訂單下字段的單選和多選類型支持禁用、啟用以及聯動。
    • 統一訂單前后臺的導入功能。
    • 多幣種支持默認值,并且可以為不同業務類型的訂單設置不同的默認值。
    • 如果設置訂單校驗規則時關聯了字段,在相關聯的字段中支持顯示對應的校驗規則。
    • 訂單的價格編輯頁面支持JS Plugin。
    • 簡化訂單的下單流程。
    • 訂單支持新版的審批流。
  • 訂單明細
    • 訂單明細支持按照不同業務類型設置字段的單選項。
    • 訂單明細下字段的單選和多選類型支持禁用、啟用以及聯動。
    • 訂單詳情頁中的明細列表支持配置顯示字段。
    • 訂單明細列表中的自定義視圖支持高級公式。
    • 支持圖片類型字段。
    • 支持新版的訂單詳情頁。

活動記錄

  • 支持銷售人員通過活動記錄直接進行收發郵件的操作,查詢郵件狀態、內容及歷史記錄(1910小版本)。
  • 支持批量下載活動記錄中的圖片。
  • 活動記錄可以通過后臺配置實現做拜訪類型的活動記錄時,只能拍照,不能從手機端直接上傳圖片。
  • 支持禁止手動填寫電話類型活動記錄。
  • 支持編輯活動記錄對象下布爾類型字段的默認值。
  • 優化編輯已存為草稿的活動記錄功能。
  • 已發布的活動記錄支持修改。
  • 移動端活動記錄內容提供展開顯示全部信息的功能。
  • 活動記錄的幫助信息支持在前端顯示。

除以上功能外,我們還升級了更多功能、修復了一些問題。